Guide

使い方ガイド

はじめての方へ。登録から各ツールの基本操作までを、
やさしく解説します。

Getting Started

3ステップで、すぐ始められます。

1
無料で登録
クレジットカード不要。メールアドレスで登録し、フリープランで今すぐ使い始められます。
2
Googleアカウントを連携
データ保存のためにGoogleドライブと連携します。アクセスは「アプリが作成したファイル」のみに限定されます。連携後、ドライブに作成される「PropDesk」フォルダにはツールのデータ本体が保存されるため、ドライブ上で直接削除・改名しないでください。
3
ツールを開いて使う
マイツールから使いたいツールを開くだけ。あとは各ツールの案内に沿って操作します。
プランについて
フリープランでは、対象ツール（顧客管理・物件管理・メール・ファイルストレージ・帳票）のうち1つをご利用いただけます。使用するツールの変更は、前回の変更から30日ごとに行えます。マイツール画面、または別のツールを開いたときに表示される画面から切り替えできます。
スタンダードプランでは、すべてのツールを同時に利用でき、ツール同士の連携も使えます。
※ 業者情報交換（ネットワーク）は制限の対象外で、フリープランでもいつでもご利用いただけます（連携機能はスタンダードのみ）。

Tools

ツール別・基本の使い方

CRM 顧客管理
  1. 「顧客を追加」から、手入力・名刺のOCR読み取り・CSV一括のいずれかで顧客を登録します。
  2. 顧客ごとに連絡先・ニーズ・メモを記録。カスタム項目も追加できます。
  3. 一覧から検索・絞り込みし、対象の顧客へまとめてメール送信も可能です。
    4. CRMの詳細を見る →
スクリーンショットは近日追加予定
物件管理
  1. 「物件を登録」から物件情報を入力。概要書や登記簿はOCRで読み取って自動入力できます。
  2. 物件ごとに資料・状況を整理して管理します。
  3. 共有マイページ（リンク）を発行すれば、顧客に非ログインで物件情報を見せられます。
    4. 物件管理の詳細を見る →
スクリーンショットは近日追加予定
メール管理
  1. 「アカウントを追加」から、お使いのメール（iCloud・Yahoo・Outlook・Gmail等）を登録します。
  2. 各サービスで発行した「アプリパスワード」を入力し、接続テスト後に保存します。
  3. 受信トレイの確認、メール作成、複数宛先への一括送信ができます。
    4. メール管理の詳細を見る →
スクリーンショットは近日追加予定
ファイルストレージ
  1. Googleドライブと連携すると、あなた自身のドライブにファイルが保存されます。
  2. フォルダで整理し、PropDesk内でそのままプレビュー。PDFツールも使えます。
  3. 共有リンクを発行して、ファイルを相手に簡単に渡せます。
  4. ※ ドライブ内の「PropDesk」フォルダには各ツールのデータ本体が入っています。ドライブ上で直接削除・改名せず、ファイルの整理はツール画面から行ってください。
    5. ファイルストレージの詳細を見る →
スクリーンショットは近日追加予定
帳票管理
  1. 使い慣れたExcelの帳票テンプレートをそのままアップロードします。
  2. 差し込みたい場所に {{物件名}} のようなフィールドコードを置きます。
  3. テンプレートを選んで出力すれば、データが差し込まれた帳票が完成します。
    4. 帳票管理の詳細を見る →
スクリーンショットは近日追加予定
業者情報交換
  1. 会社プロフィール（会社名・免許番号など）を登録します。
  2. ユーザーを検索してつながり申請。業者ネットワークを広げます。
  3. 「探している／出せる物件」をリアルタイムニーズとして投稿・交換できます。
    4. 業者情報交換の詳細を見る →
スクリーンショットは近日追加予定

Integration

連携で、もっと便利にスタンダード

物件管理→帳票管理

物件を選ぶだけで、登録済みデータが帳票に自動差し込み。転記の手間がなくなります。

CRM顧客→メール管理

顧客ごとにメール履歴が自動で集約。やり取りの経緯がひと目でわかります。

資料→顧客・物件

ファイルを顧客・物件に紐づけて整理。必要な資料にすぐアクセスできます。

困ったときは

操作でわからないことがあれば、よくある質問やお問い合わせをご利用ください。

よくある質問を見る お問い合わせ →
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